Automatiserat dokumentskapande är nyckeln till perfekta offerter

Att offerter är grunden för ett avtal vet du säkert redan. Och du vet säkert också att en bra offert handlar om mer än bara konkurrenskraftiga priser. Är du nyfiken på hur du kan använda dokumentautomatisering utan att kompromissa med kvaliteten på era offerter? Då har vi tänkt ut något!

Det är kanske den viktigaste delen för dig som arbetar med försäljning – en perfekt offert för den potentiella kund som du så gärna vill vinna. Och ja, priset i offerten måste så klart vara bra, men hur du lägger fram priset är också viktigt. Du vill ju att offerten ska se bra ut och representera ditt företag väl. Innehållet måste så klart också vara såväl korrekt som lättbegripligt.

Att skapa offerter är kanske inte det roligaste. Vi skulle kunna nämna en rad saker som du säkert hellre skulle vilja göra en vanlig arbetsdag. Ändå kan du lätt förlora dig i att skapa den perfekta offerten; helt i onödan om du frågar oss. Med rätt programvara kan du nämligen skapa de snyggaste offerterna i en handvändning. Snygga offerter som är skräddarsydda för dina kommande kunder. Vi förklarar gärna hur detta går till.

Dynamisk lösning

SmartDocuments är en helhetslösning för att skapa smarta dokumentmallar. Med hjälp av dessa mallar skapar ni enkelt skräddarsydda dokument. Era mallkonstruktörer skapar dokumentmallar i vårt lättanvända mallverktyg SmartEditor med dess verktygslåda av drag&drop funktioner. Ett befintligt layoutobjekt enligt er grafiska profil kopplas enkelt till nya mallar. Det är också enkelt att länka till standardtexter såsom klausuler och leveransvillkor.

En stark grund för alla nya kunder

När er säljare använder denna mall för att skapa en offert behöver hen bara följa den vägledning med frågor, svarsalternativ och hjälptexter som er mallkonstruktör har skapat i offertmallen. Det kan handla om att svara på frågor om kundens namn och kontaktperson samt ur en lista välja vilka produkter som ska ingå. Några musklick så är offerten klar!

Integrationer som hjälper er ytterligare

Er väloljade säljavdelning kanske redan använder en programvara, ett CRM-system eller dylikt, där alla kunduppgifter är registrerade. SmartDocuments kan då automatiskt hämta aktuella kunduppgifter och infoga i offerten på rätt plats. SmartDocuments kan kopplas till en mängd olika system; ERP, ECM, CRM, DMS – vi har en lösning för allt. Kan du komma på en koppling som vi inte har? Vi är alltid öppna för nya samarbeten.

Komplexa offerter – ingen match med SmartDocuments

Nu kanske du tänker: ”Ok, låter som en bra lösning, men våra offerter är alldeles för komplicerade.” Tänk om. Med SmartDocuments kan du skapa väldigt avancerade offerter. Ett bra exempel är vår kund GREEFA. Du kan läsa deras kundberättelse här. Vill du ha en kort sammanfattning? Även om ert företag säljer många produkter, som har beroenden och kan kombineras på olika sätt, erbjuder SmartDocuments en lösning för automatiseringen av era offerter.